Guia de uso do sistema da clínica para recepção, profissionais de saúde, coordenação e gestão. Cada tarefa tem sua própria página: o que faz, como acessar e dicas para evitar erro.

Sumário por grupo

Início e cadastros

• Índice do grupo
• Ver a visão geral do dia
• Acompanhar o faturamento do dia
• Ver os próximos atendimentos e próximos pacientes
• Conferir o status do WhatsApp comercial
• Cadastrar um profissional de saúde
• Cadastrar um usuário (recepção/secretaria)
• Definir permissões de acesso
• Editar meu perfil (nome, foto e senha)
• Ajustar o tamanho da interface

Agenda e atendimento do dia

• Índice do grupo
• Visualizar a agenda do dia
• Mudar para a agenda de outro profissional
• Agendar consulta particular
• Agendar consulta de convênio
• Agendar retorno
• Fazer encaixe
• Agendar procedimento
• Agendar série (duplicar / recorrência)
• Vagas recorrentes
• Agendar teleconsulta
• Marcar paciente como confirmado
• Marcar paciente como "Na clínica"
• Iniciar e finalizar o atendimento
• Registrar falta (não compareceu)
• Cancelar consulta
• Reagendar consulta
• Bloquear horário do profissional
• Adicionar paciente à lista de espera
• Transformar lista de espera em agendamento
• Confirmar as consultas por WhatsApp (em lote)
• Chamar paciente no painel (monitor da recepção)
• Registrar aplicação na agenda de imunoterapia

Pacientes

• Índice do grupo
• Buscar um paciente
• Cadastrar paciente novo
• Preencher dados completos do paciente
• Atualizar alergias do paciente
• Cadastrar convênio (plano) no paciente
• Ver o histórico rápido do paciente
• Ver aniversariantes da semana
• Filtrar e ordenar a lista de pacientes
• Arquivar paciente
• Revisar cadastros duplicados
• Mesclar dois cadastros

Prontuário e documentos clínicos

• Índice do grupo
• Iniciar o atendimento do dia
• Registrar a anamnese
• Escrever a evolução
• Usar um modelo de atendimento
• Escrever com auxílio da IA
• Transcrever a consulta por voz
• Prescrever um medicamento
• Emitir a receita (PDF)
• Solicitar um exame
• Emitir um atestado
• Emitir um laudo
• Registrar sinais vitais
• Anexar exame ou documento
• Coletar a assinatura do paciente
• Realizar teleconsulta (videochamada)
• Registrar odontograma (odontologia)
• Preencher um formulário clínico
• Usar um modelo de documento
• Criar e publicar um evento compartilhado
• Cadastrar o plano alimentar do paciente
• Gerenciar o catálogo de exames e grupos de exames
• Configurar a prescrição digital

Estoque e materiais

• Índice do grupo
• Cadastrar um medicamento (item + lote)
• Registrar entrada de medicamento (aumentar saldo)
• Dar baixa de material de procedimento
• Conferir validade e lotes vencidos
• Cadastrar material de escritório (estoque compartilhado)
• Retirar material do estoque compartilhado
• Repor o estoque compartilhado
• Entregar estoque ao paciente
• Mover um item para o depósito
• Trazer um item do depósito ao estoque
• Criar um grupo de estoque
• Gerenciar os grupos de estoque
• Cadastrar um fornecedor

Financeiro e convênios

• Índice do grupo
• Ver o financeiro da clínica
• Receber consulta particular
• Gerar cobrança de convênio
• Lançar uma entrada manual
• Lançar uma despesa/saída
• Receber uma parcela (dar baixa)
• Faturar um movimento pendente
• Parcelar um valor
• Ver as contas a receber
• Cadastrar um banco da clínica
• Conciliar o extrato bancário
• Cadastrar um convênio
• Definir os valores por serviço de um convênio
• Gerenciar as categorias financeiras

Consultor IA

• Índice do grupo
• Ativar o Consultor IA
• Ver a visão executiva da clínica
• Fazer perguntas no chat de decisões
• Consultar o painel financeiro
• Ver a previsão de falta
• Definir e acompanhar metas
• Consultar o desempenho dos médicos
• Consultar o painel de agenda
• Consultar o painel de pacientes
• Consultar o painel de marketing
• Consultar o painel de insights

Comunicação com o paciente

• Índice do grupo
• Conectar o número comercial
• Criar uma automação de confirmação
• Criar uma automação de lembrete
• Criar automação de status ou teleconsulta
• Enviar uma mensagem programada
• Programar envio pela ficha do paciente
• Criar uma pesquisa de satisfação
• Enviar a pesquisa ao paciente
• Ver respostas e NPS
• Acompanhar o ranking de indicações
• Cadastrar um lead de prospeção
• Mover um lead de etapa
• Enviar uma mensagem livre para quem não é paciente

Relatórios e gestão

• Índice do grupo
• Ver a performance da agenda
• Ver o relatório financeiro
• Ver o relatório de pacientes (novos e atendidos)
• Ver os retornos / pacientes sem remarcação
• Ver aniversariantes no relatório
• Exportar um relatório
• Gerar o relatório de atividades (MPTO)
• Consultar a auditoria
• Abrir um chamado de suporte

Configurações e permissões

• Índice do grupo
• Definir permissões por recurso
• Ativar ou desativar um recurso (módulo)
• Cadastrar um serviço
• Configurar a agenda de um profissional
• Consultar o SIGTAP
• Ativar a sessão do certificado digital
• Criar um modelo de documento
• Criar um formulário
• Configurar integrações
• Exportar dados da clínica
• Arquivar e desarquivar um item
• Cadastrar os dados jurídicos da clínica
• Acompanhar as faturas da assinatura
• Definir a preferência de convênio em agendamentos futuros

Guia rápido por tarefa

Se você quer…	Vá para
Marcar uma consulta	Agendar consulta particular
Marcar retorno	Agendar retorno
Confirmar pacientes por WhatsApp	Confirmar as consultas por WhatsApp (em lote)
Registrar falta	Registrar falta (não compareceu)
Cadastrar paciente novo	Cadastrar paciente novo
Mesclar cadastros repetidos	Mesclar dois cadastros
Escrever a evolução	Escrever a evolução
Emitir a receita	Emitir a receita (PDF)
Dar baixa de material	Dar baixa de material de procedimento
Receber um pagamento	Receber consulta particular
Ver ocupação da agenda	Ver a performance da agenda
Ativar um módulo	Ativar ou desativar um recurso (módulo)
Quem pode fazer o quê	Definir permissões por recurso

Como usar

• Recepção nova: comece pelos grupos Agenda e Pacientes.
• Profissional de saúde: Prontuário.
• Gestor / coordenação: Início, Consultor IA, Relatórios e Configurações.